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Acroud, "La Société de Médias du Futur", acquiert The GamblingCabin

L'acquisition renforce la position d'Acroud dans le streaming et le SaaS dans le domaine des paris sportifs et du poker

Acroud a annoncé l'acquisition de 100% des actions de Swedishsantas AB, TheGamblingCabin, auprès de Swedishsantas Media AB. L'opération serait réalisée en espèces et sans dette, pour un montant estimé à 47,3 millions de couronnes suédoises.

Avec TheGamblingCabin, Acroud a acquis une société à croissance rapide qui offre un service de pronostics basé sur un logiciel. En outre, elle génère également des revenus d'affiliation traditionnels grâce à son contenu attrayant axé sur les paris sportifs, le poker et les courses de chevaux. Un des autres avantages de cet accord est que TheGamblingCabin ne génère des revenus qu'à partir de marchés réglementés et qu'elle envisage une expansion géographique.

Les deux entreprises se complètent bien d'un point de vue stratégique, car Acroud a désormais renforcé son offre de logiciels, tout en ajoutant à son arsenal les plateformes de réseaux sociaux populaires que sont Youtube et Twitch. Le rythme de croissance de TheGamblingCabin a certainement convaincu Acroud de poursuivre cette acquisition.

Par conséquent, on peut affirmer que la nouvelle acquisition d'Acroud ne se positionnera pas seulement comme un affilié de premier plan dans le secteur des jeux d'argent en ligne, mais qu'elle permettra également à Acroud de s'établir parmi les principaux fournisseurs de SaaS.

Robert Andersson, le PDG d'Acroud, a déclaré dans une annonce précédente, l'importance d'une telle acquisition :

Robert Anderson Acroud | SiGMA News

"Il s'agit d'une autre pièce importante du puzzle qui permettra à Acroud d'avancer stratégiquement en vue de devenir "La Société de Médias du Futur" et un challenger mondial à croissance rapide dans le domaine des médias numériques et des services logiciels.

Cette acquisition ainsi que les autres acquisitions récentes sont ensemble transformatrices pour les opérations d'Acroud et nous visons maintenant à les compléter et à les intégrer. L'accent sera ensuite mis sur l'excellence opérationnelle et le développement du nouvel Acroud avec notre nouvelle équipe et nos partenaires dans le passionnant voyage qui nous attend".

Pendant ce temps, Bengt Sonnert, le PDG et Chef du Contenu de TheGamblingCabin, a déclaré que faire partie d'Acroud était un choix très facile :

Bengt Sonnert - SiGMA News

"Faire partie d'Acroud n'était en fait pas une idée à laquelle nous avions pensé au départ, mais lorsque nous avons compris ce qu'Acroud construisait, le choix a été facile. Ils partagent notre vision et nous offrent de nouvelles et plus grandes possibilités pour amener notre entreprise au niveau supérieur."

Répartition de la transaction

  • La transaction est conforme à la stratégie à long terme d'Acroud.
  • En accord avec les acquisitions précédentes et augmentera la rentabilité et les revenus d'Acroud.
  • Augmentation de la diversification des produits et de la part de marché grâce à de nouvelles activités verticales et de nouveaux canaux médiatiques.
  • Conduit à un profil de risque plus faible avec une génération de revenus et une rentabilité plus stables.
  • Base de trésorerie et sans dette = 47,3 millions de SEK
  • Un montant estimé à 23,6 millions de couronnes suédoises a été payé d'avance sous la forme de 7 709 202 actions Acroud, prix de souscription de 3,07 couronnes suédoises par action (correspondant à 0,30 euro par action).
  • 50 % des actions Acroud (7,7 millions) seront soumises à un blocage d'un an.
  • Les autres 50 % de ces actions sont soumises à un blocage de deux ans.
  • Un montant estimé à 23,6 millions de SEK sera payé en espèces.
  • Des contreparties supplémentaires peuvent être payées sur la base d'un multiple de 5 fois l'EBITDA généré entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 - réduit avec un EBITDA annuel basé sur le deuxième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 (actions de contrepartie).
  • Le prix des actions de contrepartie sera équivalent au prix moyen de l'action Acroud sur le NASDAQ First North Growth Market pendant les 30 jours civils consécutifs précédant le 1er avril 2023.
  • La contrepartie de ce rachat est estimée à un maximum de 82 millions de SEK.

Source : Marketscreener

Fusions et Acquisitions :

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